هل استراتيجية الشراء والاحتفاظ منطقية لتداول العملات الأجنبية؟

ملاحظة المحرر: تم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع coin-otaku.com ، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية.

الملخص: قد يبدو تداول العملات الأجنبية واستراتيجية الشراء والاحتفاظ غير متوافقين ، ولكن يمكنهما العمل معًا. توفر الأهمية المتزايدة للعملة الرقمية أيضًا رؤى لدعم تداول مراكز الفوركس.

يعد تداول الشراء والاحتفاظ أو المركز إستراتيجية حيث يشتري المستثمر الأسهم ليتم الاحتفاظ بها لفترة طويلة. تعتمد استراتيجية الاستثمار هذه على الزيادة المتوقعة في قيمة الأسهم المملوكة على المدى الطويل. إنه ينقل التقلبات إلى مصدر قلق أقل أهمية.

تتمثل إحدى السمات المميزة للشراء والاحتفاظ في فكرة أن المستثمرين لن يروا عوائد على استثماراتهم إذا قاموا بإنقاذهم بعد انخفاض السعر ، مؤكدين أن توقيت السوق لا يعمل. يقول مؤيدو هذه الإستراتيجية أن محاولات الصفقات الزمنية تؤدي إلى نتائج سلبية. على هذا النحو ، فمن الأفضل الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة.

يبرر البعض الشراء والاحتفاظ من خلال فرضية كفاءة السوق ، والتي تنص على أن جميع المعلومات المتاحة تنعكس بالفعل في أسعار الأصول. وبالتالي ، من المستحيل “التغلب على السوق” بشكل ثابت بناءً على عوامل معدلة حسب المخاطر. أيضًا ، هناك تكاليف سمسرة وفروق أسعار لكل معاملة. من خلال الاحتفاظ بأصل لفترة طويلة ، يتم تقليل هذه التكاليف بشكل كبير نظرًا لأن عدد معاملات التداول محدود.

هل ينطبق على تداول العملات الأجنبية؟

قد يستنتج أولئك الذين يعرفون القليل عن تداول الأسواق المالية أن الشراء والاحتفاظ لا يندرج في مجال تداول العملات الأجنبية. في معظم الأحيان ، لا يشتري متداولو الفوركس العملات كاستثمار طويل الأجل. بشكل عام ، يتم تداول العملات بمجرد ظهور فرصة ربح أو بناءً على خطط قصيرة الأجل. التجار عادة لا يحتفظون بها لمدة عام أو أكثر.

أيضًا ، نادرًا ما يحدث أن ترتفع العملات مقابل بعضها البعض. بشكل عام ، لا تتحرك أسعار صرف العملات بنفس الطريقة التي تتحرك بها أسعار الأسهم. هناك حالات محدودة عندما تنخفض قيمة العملات أو ترتفع قيمتها بشكل كبير. في ظل هذه الظروف ، من الصعب العثور على سيناريوهات يصبح فيها الشراء والاحتفاظ مناسبًا للمتداولين.

ومع ذلك ، هناك من يعتقد أن هذه الإستراتيجية يمكن أن تكون قابلة للتطبيق لتداول العملات الأجنبية. من المفترض أن هذا ما يفعله المتداولون ذوو الخبرة. إذا نفذ المتداولون اليوم استراتيجيات يومية وركز التجار المتأرجحون على الأرباح قصيرة إلى متوسطة الأجل ، فإن متداولي الصفقات يذهبون إلى المدى الطويل. هذه هي الطريقة التي يعمل بها الشراء والاحتفاظ.

بمعنى آخر ، يمكن القول أن تداول العملات الأجنبية له نسخته الخاصة باستراتيجية الشراء والاحتفاظ. قد لا يكون مشابهًا تمامًا لما يمكن ملاحظته في تداول الأسهم ، ولكنه يتبع نفس الفكرة.

يوضح تقرير تحليلي صادر عن شركة IFC Markets أن بعض تجار الفوركس يستخدمون هذا النهج كطريقة لتحقيق مكاسب سلبية من استثماراتهم. “يستخدمه بعض متداولي الفوركس أيضًا ، مشيرين إليه على أنه طريقة معينة للاستثمار السلبي. يكتب التقرير أنهم يعتمدون عادة على التحليل الأساسي بدلاً من الرسوم البيانية والمؤشرات الفنية.

عامل العملة الرقمية

يمكن أن تساعد الأهمية المتزايدة للعملة الرقمية في توضيح جدوى تداول المراكز في سوق الصرف الأجنبي. هناك منصات تداول تستغل الفرص بين تبادل العملات الورقية والرقمية. كما يكشف تقرير تحليلي صادر عن Gainsky Investments ، لا تزال أسواق الفوركس والعملات الرقمية قوية. ربما تسبب جائحة COVID-19 والركود في حدوث ضجة ، لكن المستثمرين يستمرون في رؤية الربحية فيهما.

“على الرغم من المخاوف المتعلقة بالتأثير المالي الهائل لوباء COVID-19 على السوق العالمية ، لا يزال تداول العملات الأجنبية والعملات المشفرة في ازدهار. ومع ذلك ، نظرًا لأن المزيد والمزيد من المتداولين يبحثون عن استثمارات مستقرة للاستفادة منها ، فقد زاد الاهتمام بالأصول الافتراضية “، كما يخلص تقرير Gainsky.

أصبح التداول عند تقاطع العملات الأجنبية والعملة الرقمية جذابًا بشكل خاص مع الإعلان عن العملة الرقمية التي تصدرها الدولة في الصين. يُنظر إلى العملة المشفرة المدعومة من البنك المركزي على أنها تعزز اعتماد النقود الرقمية ، وتحفيز المزيد من الاهتمام بتداول العملات الورقية والعملات الرقمية.

عادة ما يتم تفضيل استراتيجيات التداول قصير الأجل في أوقات التقلبات ، مثل ما يحدث لهجوم COVID-19. ومع ذلك ، قد يتوقع المتداولون أخبارًا أو إعلانات إيجابية يمكن أن ترفع قيمة العملات الرقمية. لا يمكنهم تحقيق مكاسب كبيرة إذا ركزوا على التطورات قصيرة المدى. سيكون من المنطقي التحول إلى استراتيجية الشراء والاحتفاظ.

لن يحدث رد العالم على الأموال الرقمية الصينية المدعومة من الدولة على المدى القصير والمتوسط. من المرجح أن تكون الردود إيجابية ، وهو احتمال إدخال أموال رقمية مدعومة من قبل الحكومة بتقنية blockchain. ومع ذلك ، من المحتمل أن تستغرق هذه الإجراءات عدة أشهر أو حتى سنوات ، خاصة وأن معظم البلدان لا تزال تعاني من آثار الوباء.

إذا لم تكن البنوك المركزية هي التي ستصدر عملاتها البديلة ، فقد يتدخل القطاع الخاص تمامًا مثل ما يخطط Facebook للقيام به مع الميزان. يشير بحث نُشر على موقع مؤسسة Brookings Institution على الإنترنت إلى أنه حتى الكيانات الخاصة يمكنها الضغط من أجل استخدام الأموال الرقمية وتميل الحكومات إلى مساعدتها أو دعمها لتعزيز الشمول المالي. ترسم هذه الاحتمالات مستقبلًا ورديًا لأولئك الذين يرغبون في تداول العملات الأجنبية والعملات الرقمية.

حتى بدون عامل العملة الرقمية ، يتم استخدام الشراء والاحتفاظ بالفعل من قبل بعض تجار الفوركس. ومع ذلك ، لا توجد دراسات موثوقة تؤكد نجاحاتهم. ومع ذلك ، يرى متداولو العملات على المدى الطويل فرصًا في الديناميكية الجديدة التي أوجدتها التفاعلات بين تبادل العملات الورقية والرقمية.

توخي الحذر بشأن احتمالية الربح على المدى الطويل

إن استخدام إستراتيجية الشراء والاحتفاظ في تداول العملات الأجنبية له احتمالات ربح طويلة الأجل. يمكن للمتداولين جني أرباح إضافية إذا كانت تداولاتهم تتميز بتداول سعر فائدة إيجابي بين عشية وضحاها. ومع ذلك ، فمن المستحسن توخي الحذر في اتباع هذا الطريق. هناك عوامل محددة يجب أخذها في الاعتبار مثل الصعوبات في وجود استراتيجية دخول / خروج والتعرض لمعدلات فائدة سلبية بين عشية وضحاها. من الضروري أيضًا العثور على وسيط موثوق به يمكن الوثوق به للعمل مع متداول لسنوات عديدة.

رصيد الصورة: Pexels